عاجل
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية» على تنفيذ صفقة الاستحواذ على حصة تبلغ 99.32% من أسهم شركة «تمويلي للخدمات المالية»، ضمن صفقة تجمع بين السداد النقدي ومبادلة الأسهم.
وتصل القيمة الإجمالية للمقابل المقرر للصفقة إلى نحو 4.73 مليار جنيه، وفقًا لما أعلنته «إي فاينانس» في إفصاح للبورصة المصرية.
956.37 مليون جنيه مقابل نقدي للصفقة
وتنقسم عملية الاستحواذ إلى مرحلتين، تبدأ الأولى بسداد مبلغ نقدي قدره 956.37 مليون جنيه، مقابل نقل ملكية أسهم «تمويلي» إلى شركة «إي فاينانس» أو إحدى الشركات التابعة لها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الهيكل المتفق عليه لإتمام الاستحواذ على النسبة المستهدفة من أسهم الشركة العاملة في مجال الخدمات المالية.
«إي فاينانس» تصدر 146 مليون سهم
أما المرحلة الثانية فتتضمن تنفيذ عملية مبادلة أسهم، حيث تصدر «إي فاينانس» أسهمًا جديدة لصالح شركة «تورين إيجيبت»، التي تعد المساهم الرئيسي في «تمويلي».
وتشمل عملية المبادلة إصدار نحو 146.08 مليون سهم جديد من أسهم «إي فاينانس»، وذلك بقيمة عادلة للسهم تبلغ 26.34 جنيه.
وبذلك تصل القيمة الإجمالية للأسهم التي سيتم إصدارها ضمن الصفقة إلى حوالي 3.77 مليار جنيه.
إجمالي قيمة الاستحواذ 4.73 مليار جنيه
وبإضافة المقابل النقدي إلى قيمة الأسهم الجديدة التي ستصدرها «إي فاينانس»، تبلغ القيمة الإجمالية لهيكل الصفقة نحو 4.73 مليار جنيه.
ومن المنتظر أن يترتب على إتمام الصفقة تغير في هيكل رأس مال الشركة نتيجة إصدار الأسهم الجديدة لصالح مساهم «تمويلي».
ارتفاع رأس المال إلى 1.80 مليار جنيه
وتؤدي عملية مبادلة الأسهم إلى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة «إي فاينانس» من نحو 1.73 مليار جنيه إلى حوالي 1.80 مليار جنيه.
وتقدر الزيادة في رأس المال بنحو 73.04 مليون جنيه، بالتزامن مع دخول الأسهم الجديدة ضمن هيكل مساهمي الشركة.
تخفيف حصة المساهمين الحاليين
ومن آثار تنفيذ عملية المبادلة أيضًا انخفاض نسبة مساهمة المساهمين الحاليين في «إي فاينانس» بنحو 4.04%، نتيجة إصدار الأسهم الجديدة لصالح «تورين إيجيبت».
كما تستلزم عملية الاستحواذ تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي لشركة «إي فاينانس»، بما يتوافق مع التغييرات الناتجة عن زيادة رأس المال.
تحديد القيمة العادلة لسهم «تمويلي»
وفي إطار الموافقات المرتبطة بالصفقة، اعتمدت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع دراسة القيمة العادلة لسهم شركة «تمويلي للخدمات المالية».
وحددت الدراسة القيمة العادلة للسهم عند 2.84 جنيه، وفقًا للتقييم الذي أعده المستشار المالي المستقل «جرافتون للاستشارات المالية».
وتأتي الموافقة على الصفقة ضمن تحركات «إي فاينانس» لتوسيع نطاق أعمالها في قطاع الخدمات المالية الرقمية، من خلال الاستحواذ على حصة مسيطرة في «تمويلي» وإدماجها ضمن هيكل المجموعة بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
