عاجل
أتمت شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس إصدار سندات توريق لصالح شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة بقيمة إجمالية بلغت 883 مليون جنيه، بضمان محفظة محالة بقيمة 1.050 مليار جنيه، في إطار توفير مصادر تمويل جديدة تدعم نمو الشركة وتوسع محفظتها التمويلية.
وتم تنفيذ الإصدار لصالح شركة كابيتال للتوريق، بينما تولت شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة دور محيل ومنشئ المحفظة.
شريحتان لإصدار سندات التوريق
جاء الإصدار موزعا على شريحتين، الأولى بقيمة 700 مليون جنيه وبفترة استحقاق 12 شهرا، والثانية بقيمة 183 مليون جنيه وبفترة استحقاق 22 شهرا.
وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف ائتماني Prime 1 من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، وهو أعلى تصنيف ائتماني، بينما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A-.
سهولة: الصفقة تعزز قدرتنا على التوسع
وقال أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، إن إتمام الإصدار يمثل خطوة جديدة في مسيرة نمو الشركة، ويعكس نجاحها في استخدام أدوات التمويل المختلفة لدعم توسع الأعمال وتلبية احتياجات العملاء.
وأوضح أن ارتفاع قيمة الإصدار مقارنة بالإصدار السابق يعكس التطور في حجم وجودة محفظة سهولة، كما يدعم بناء قاعدة تمويلية قوية ومستدامة تتوافق مع خطط الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن سهولة تعمل على توسيع قاعدة العملاء وتنمية المحفظة التمويلية، مع طرح حلول تمويلية أكثر مرونة وكفاءة، بما يدعم الشمول المالي ونمو قطاع التمويل الاستهلاكي في السوق المصرية.
قوة المحفظة تدعم تنويع مصادر التمويل
وقال فادي إلياس، رئيس القطاع المالي لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، إن الإصدار يعكس قوة الأداء الذي حققته الشركة خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع قيمة الإصدار والمحفظة المحالة مقارنة بالصفقة السابقة.
وأشار إلى أن تنويع مصادر التمويل يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية سهولة، حيث يساعد الشركة على مواصلة التوسع مع الحفاظ على هيكل تمويلي متوازن يدعم أهداف النمو طويلة الأجل.
ولفت إلى أن التصنيفات الائتمانية التي حصلت عليها شرائح الإصدار تعكس جودة المحفظة وثقة السوق في نموذج أعمال الشركة، وتدعم خططها لترسيخ حضورها في سوق التمويل الاستهلاكي المصري.
سي آي كابيتال: الإصدار الثالث لصالح سهولة
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار في جانب البيع بشركة سي آي كابيتال، إن الشركة سعيدة بإتمام الإصدار الثالث الخاص بشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة.
وأشار إلى أن سي آي كابيتال تواصل تنفيذ صفقات متنوعة في مختلف القطاعات، بما يعزز مكانتها كمجموعة للخدمات المالية المتنوعة، مشيدا بالجهود التي بذلها فريق قطاع أسواق الدين وجميع الأطراف المشاركة في إنجاز الإصدار.
وأكد محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، أن الإصدار يمثل إضافة جديدة إلى برنامج إصدارات سهولة، ويعزز سجل المعاملات التي تم تنفيذها بنجاح بالتعاون مع الشركة.
وأضاف أن سي آي كابيتال تواصل دعم سهولة لتحقيق أهدافها التمويلية والوصول إلى أسواق الدين.
الأهلي فاروس: التوريق يوفر سيولة لتمويل التوسع
وقال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، إن الإصدار يوفر لشركة سهولة السيولة اللازمة لتنمية محفظتها التمويلية وتوسيع قاعدة عملائها.
وأكد استمرار دعم الشركة في خططها المستقبلية، مع البناء على التعاون الحالي خلال الفترة المقبلة.
وقال أحمد أيمن، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة الأهلي فاروس، إن نجاح الإصدار جاء نتيجة التعاون بين سي آي كابيتال وفريق سهولة وجميع الأطراف المشاركة.
وأوضح أن الصفقة تؤكد أهمية التوريق كأداة تمويلية تساعد شركات التمويل الاستهلاكي على تحويل محافظها إلى سيولة، بما يتيح تمويلات جديدة ويدعم خطط النمو.
الأطراف المشاركة في إصدار سهولة
تولت شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس في الإصدار أدوار المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.
وقام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، بينما تولى مكتب معتوق بسيوني والحناوي مهام المستشار القانوني للإصدار.
