نجحت شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، التابعة لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، في قيادة وتنفيذ الطرح العام الأولي لأسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، بصفتها مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي، في صفقة تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ سوق المال المصري، بقيمة إجمالية بلغت نحو 36.4 مليار جنيه، بما يعادل 648 مليون دولار.

وجاء نجاح الطرح بالتزامن مع بدء تداول أسهم البنك في البورصة المصرية، بعد تحديد السعر النهائي عند 5.30 جنيه للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري الاسترشادي الذي تراوح بين 4.82 و5.30 جنيه.

طلبات المستثمرين على طرح بنك القاهرة تتجاوز 255 مليار جنيه

وشهد الطرح إقبالًا استثنائيًا من المستثمرين، حيث بلغت القيمة الإجمالية لطلبات الاكتتاب نحو 255 مليار جنيه، بما يعادل 4.5 مليار دولار، عند سعر الطرح النهائي، مسجلة معدل تغطية بلغ 7 مرات من إجمالي حجم الطرح.

وبلغت قيمة الطرح نحو 36.37 مليار جنيه، بما يعادل 648 مليون دولار، ليصبح أكبر طرح عام أولي في تاريخ البورصة المصرية، فيما وصلت القيمة السوقية لبنك القاهرة وفقًا لسعر الطرح إلى نحو 80.83 مليار جنيه، بما يعادل 1.46 مليار دولار.

طرح 45% من رأسمال بنك القاهرة وتوزيع الأسهم بين الشريحتين

وشملت عملية الطرح نحو 6.8625 مليار سهم عادي، تمثل 45% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك، موزعة بين شريحتين، حيث استحوذ الطرح الخاص على 95% من إجمالي الأسهم المطروحة، بما يعادل 6.519 مليار سهم، بينما بلغت حصة الطرح العام 5%، بإجمالي 343.125 مليون سهم.

وجاء تحديد السعر النهائي عند الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي، بما يعكس حجم الطلب الذي شهده الاكتتاب من المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد.

الطرح الخاص يسجل طلبات بقيمة 205.8 مليار جنيه

وعلى مستوى الطرح الخاص، بلغت طلبات المستثمرين نحو 205.8 مليار جنيه، بما يعادل 3.7 مليار دولار، محققة معدل تغطية بلغ 6 مرات.

وبعد استبعاد المستثمرين المؤهلين الرئيسيين، ارتفع معدل تغطية الشريحة الخاصة إلى 19.8 مرة، في حين نجحت سي آي كابيتال في جذب نحو 60% من إجمالي طلبات المستثمرين المؤسسيين خلال عملية بناء سجل الأوامر.

كما استحوذت الطلبات التي جذبتها الشركة على 64% من إجمالي التخصيصات، وهو ما يعكس حجم مساهمتها في استقطاب المستثمرين وتكوين قاعدة متنوعة للمشاركة في الطرح.

سي آي كابيتال تؤمن استثمارات من IFC وEBRD لزيادة حجم الطرح

وفي إطار جهودها لتنفيذ الصفقة، نجحت سي آي كابيتال بشكل حصري في تأمين التزامات استثمارية بقيمة 100 مليون دولار من كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).

وساهمت هذه الالتزامات في دعم زيادة حجم الطرح من 30% إلى 45% من رأس المال المصدر لبنك القاهرة، بما أتاح توسيع نطاق الأسهم المطروحة أمام المستثمرين.

وبإضافة استثمارات المؤسستين إلى التزامات المستثمرين المؤهلين الرئيسيين، ومن بينهم Helikon وSustainable Capital وRWC وWaha Investments، وصل إجمالي التزامات المستثمرين الاستراتيجيين والمستثمرين المؤهلين الرئيسيين إلى نحو 460 مليون دولار.

سي آي كابيتال: الطرح يمثل محطة مهمة لسوق المال المصري

وأكدت الإدارة العليا لشركة سي آي كابيتال اعتزازها بقيادة هذه الصفقة، مشيرة إلى أنها تمثل محطة مهمة في تاريخ سوق المال المصري، خاصة أن التحضيرات والتنفيذ استمرا بالتعاون مع البنك والمساهم البائع ومختلف الأطراف المعنية على مدار عامين.

وأوضحت الشركة أن المشاركة القوية من المؤسسات الاستثمارية الأجنبية تعكس تجدد اهتمام المستثمرين الدوليين بالأسهم المصرية، بعد فترة شهدت تراجعًا نسبيًا في مستويات المشاركة، كما تؤكد قدرة البورصة المصرية على جذب رؤوس الأموال إلى الفرص الاستثمارية المتاحة.

ووجهت سي آي كابيتال الشكر إلى بنك مصر، بصفته المساهم البائع، وإلى إدارة بنك القاهرة والعاملين به، تقديرًا للتعاون والجهود التي ساهمت في إتمام الصفقة.

سي آي كابيتال تنفذ أكثر من 90 صفقة بقيمة 7.4 مليار دولار

ويأتي نجاح طرح بنك القاهرة امتدادًا لسجل أعمال شركة سي آي كابيتال في مجال الخدمات الاستثمارية، حيث قادت الشركة خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 90 صفقة، ساعدت من خلالها عملاءها على جمع تمويلات بقيمة إجمالية بلغت 7.4 مليار دولار.

ويعزز هذا الأداء حضور الشركة في مجال الاستشارات المالية وإدارة الصفقات الكبرى وعمليات جمع التمويل، خاصة في ظل دورها في تنفيذ عدد من العمليات البارزة بسوق المال المصري