أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب وبنك قناة السويس نجاحهما في إدارة وترتيب وترويج إصدار سندات توريق بقيمة 318 مليون جنيه لصالح شركة جميل للتمويل، ضمن صفقة تستهدف تمويل محفظة من الحقوق المالية الآجلة الناتجة عن عقود التمويل الاستهلاكي.

تمويل محفظة حقوق مالية بـ396 مليون جنيه

وتولت شركة الأهلي فاروس، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع بنك قناة السويس، مهام مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الثالث من البرنامج الخامس لشركة تمويل للتوريق.

ويستند الإصدار إلى محفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل استهلاكي تبلغ قيمتها نحو 396 مليون جنيه، تم تحويلها من شركة جميل للتمويل لصالح عملية التوريق.

توزيع الأدوار بين المؤسسات المشاركة

وشارك بنك قناة السويس في الصفقة بدور أمين الحفظ، بينما تولى البنك العربي مهمة متلقي الاكتتاب.

كما قام مكتب دريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، فيما تولى مكتب بيكر تيلي، من خلال محمد هلال ووحيد عبد الغفار، مهمة مراقب الحسابات.

ومنحت شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين التصنيف الائتماني للشرائح، في حين تولت الأهلي فاروس ضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار.

إصدار السندات على شريحتين

وجرى تقسيم الإصدار إلى شريحتين، تبلغ قيمة الأولى 153 مليون جنيه بأجل 12 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 165 مليون جنيه بأجل 24 شهرًا.

وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف ائتماني P1، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A.

وتعكس الصفقة استمرار نشاط سوق التوريق في مصر، ودوره في توفير مصادر تمويل جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي وتحويل المحافظ المالية المستقبلية إلى أدوات قابلة للتمويل في سوق رأس المال.